Zdjęcia do „Rio e Luar” mają się właśnie rozpocząć. Ekipa nie wie, że Max, reżyser filmu, potajemnie spotyka się z Hugo, swoim praktykantem w dziale zdjęć. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Hugo postanawia, że nadszedł czas, by powiedzieć światu, co do siebie czują, nawet jeśli zagrozi to ich karierom w pełnym uprzedzeń przemyśle filmowym lat 60.