1 października 1949 roku, w dniu ceremonii założenia Chińskiej Republiki Ludowej, Xiao Dali przybywa do miasta i zostaje mianowany dyrektorem komisariatu policji bezpieczeństwa publicznego. Odkrywa, że nauczyciel szkoły podstawowej Feng Jingbo jest pełen wątpliwości. Kierując się czujnością żołnierza i poczuciem odpowiedzialności funkcjonariusza bezpieczeństwa publicznego, Dali nalega, by współpracować z Fengiem, i zostaje jego sąsiadem. Następnie przez całe życie, bez żalu, prowadzi trwające niemal cztery dekady poszukiwania.