Biały mężczyzna, a jednak ukształtowany przez sambę de engraxate, której główny ośrodek znajdował się w centrum São Paulo, Germano Mathias stał się ikoną stylu muzycznego łączącego w sobie wiele „malandragem” i poezji. Towarzyszymy Germano, gdy opowiada o swoim życiu i drodze artystycznej oraz przywołuje wspomnienia miasta, które choć już nie istnieje, wciąż skrywa się przed naszym rozproszonym wzrokiem.