Przemierzając Terytorium Kolorado w poszukiwaniu złota i kobiet, Alferd Packer oraz grupa jego skonsternowanych towarzyszy gubią drogę, cierpią głód i czerpią muzyczną inspirację z napotykanych po drodze przeszkód, w tym z nieustępliwego konfederackiego cyklopa, trójki gburowatych traperów, plemienia mówiących po japońsku „Indian”, a ostatecznie także z siebie nawzajem.