Akcja rozgrywa się w spowitej chmurami wiosce i ukazuje więź między chłopcem Luką a jego przyjaciółką z dzieciństwa, Rosą. Pewnego dnia Rosa, obdarzona mocą słońca, dowiaduje się od tajemniczego duetu, że istnieje sposób na rozproszenie chmur. Tymczasem Lukę pociąga podróżująca trupa, która odwiedza wioskę, i postanawia ją opuścić...