Amerykański kompozytor i pisarz Paul Bowles był człowiekiem o wielkiej charyzmie i wpływach. Kiedy w 1949 roku przeniósł się do Tangeru w Maroku, podążyła za nim połowa świata, kierując się do tego tajemniczego miasta. Jego małżeństwo z pisarką Jane Bowles było pełnym miłości związkiem przeciwieństw, choć oboje byli homoseksualni. Film, oparty na wyłącznych wywiadach z Bowlesem przeprowadzonych krótko przed jego śmiercią i przeplatanych anegdotami opowiedzianymi przez jego przyjaciół i współpracowników, ukazuje śmiałe, wizjonerskie życie oraz relację opartą na współzależności, która obejmowała znacznie więcej niż seksualność.