Ray i Louise Knightowie tragicznie tracą Toby’ego, nienarodzone dziecko, w wypadku samochodowym. Choć od wypadku Louise nie współżyła z mężem, wkrótce odkrywa, że znów jest w ciąży. Rutynowe badanie USG wykazuje, że nie jest w ciąży, ale jej ciało zdaje się temu przeczyć. W niewiarygodny sposób dochodzi do końca ciąży, a nawet zaczyna rodzić, lecz ku zdumieniu wszystkich nie ma dziecka. Pewnej nocy Louise słyszy płacz dochodzący z pokoju dziecięcego i znajduje tam starca obdarzonego niezwykłymi mocami, który mówi jej, że Toby jest obecny i prowadzi z nią okrutną grę.