Młody, nieznany artysta Ivan jedzie z Moskwy do Petersburga na przesłuchanie do nowego wielkiego filmu reżyserowanego przez Alexei German Jr. Nagle jednak do pociągu wsiadają jeden po drugim sławni aktorzy i okazuje się, że również tam zmierzają. Ta podróż staje się dla Ivana próbą oraz uświadomieniem sobie, że nie ma żadnych szans. Czy zdoła ich przechytrzyć i zostać jedynym kandydatem?