Pianistka Sara przybywa do Seulu jako profesor wizytująca w ramach wymiany. Nie dostrzega smutnej samotności tego miasta. Sarah cieszy się czasem spędzanym w mieście jako zamożna turystka. Inni, urodzeni w tym mieście, zmagają się z samotnością i smutkiem. Nielegalni pracownicy są wykorzystywani, a policjanci wymuszają pieniądze od lokali oferujących rozrywkę dla dorosłych. Wśród nich członek gangu Il-Hwan pobiera od lokali room-salon pieniądze za ochronę. Deok-Sang zamiast ojca prowadzi autobus turystyczny, a Ji-Won sprzedaje artykuły spożywcze przy stacji. Tych troje łączy los.