Świat, w którym na niebie nie grają skrzypce, gdy dwoje ludzi się całuje. Johann Steiner, alias Joe, zarabia na życie jako bokser walczący za grosze. Dla Joe życie jest osobistą wojną, w której wszyscy i tak są przeciwko niemu. Wszystko się zmienia, gdy pewnej nocy podczas walki poznaje Rosę. Choć ona również należy do przegranych, zupełnie inaczej patrzy na świat. Jest zuchwała i bezpośrednia, a przy tym zawsze wypatruje wielkiej chwili. Przyciągany jej energią Joe nieustannie próbuje się do niej zbliżyć. Miasto, jeszcze przed chwilą opustoszałe, staje się przygodą, która rzuca mu wyzwanie.