Henriette jest księżniczką. Bawi się piłką, ale upuszcza ją do studni. Mówiąca żaba wyławia ją w zamian za złotą piłkę pod warunkiem, że będzie mogła jeść i pić razem z nią oraz odpoczywać w jej łóżku. Henriette się zgadza, lecz później na samą myśl o tym, że żaba będzie z nią jeść i pić, ogarnia ją odraza. Jej ojciec jednak każe jej dotrzymać obietnicy. W jej sypialni żaba zmienia się w przystojnego księcia, a Henriette zakochuje się w nim. Książę natychmiast jednak odchodzi, ponieważ złamała obietnice. Henriette tęskni za nim i w końcu wyrusza, by go odnaleźć, po drodze stawiając czoło różnym próbom, które mają sprawdzić jej prawdomówność.