Ta muzyczna adaptacja Pinokia z 1976 roku prezentuje niezrównane talenty Danny’ego Kaye’a, Sandy Duncan, Flipa Wilsona i Clive’a Revilla. Opowieść o Pinokiu przedstawiono jako sztukę w sztuce, osadzoną w historii młodej teatralnej dziewczyny, która pragnie uczyć się i pracować z dala od ojca: dziewczyna wciela się w Pinokia (Sandy Duncan), a jej ojciec w Geppetta (Danny Kaye). Słynna opowieść Carla Collodiego o samotnym drwalu, którego marionetka ożywa, została przedstawiona wiernie i z wdziękiem.