Historia ośmioletniego geniusza Sama i jego przyjaźni ze starszym baseballistą, który mieszka po sąsiedzku, w domu opieki Forgotten Dreams. Blue Genes, emerytowany zawodnik Negro Leagues, był najlepszym miotaczem wszech czasów. Sam najbardziej ze wszystkiego pragnie młodszego brata, z którym mógłby dzielić pasję do nauki i muzyki. W śmieciach znajduje starą lampę elektronową i buduje z niej urządzenie skupiające myśli, które pozwala mu zajrzeć do innego wymiaru. Sam zaczyna widywać niemowlę z kosmosu (nieba), którego nikt inny nie może dostrzec. Wszystko robi się naprawdę interesujące, gdy Blue, który okazuje się aniołem, twierdzi, że potrzebuje pomocy Sama, by odbudować Świętego Graala i przywrócić więź Ziemi z niebem, zanim zła pielęgniarka Nancy i jej diaboliczny kruk zniszczą ich wszystkich. Tylko z pomocą Sophii i sprzedawcy ze sklepu elektronicznego (w tej roli Peter Wolf) Sam może nauczyć się patrzeć sercem i ocalić Ziemię przed nadciągającą zagładą.