Będąc świadkiem śmierci matki z rąk człowieka, kojot Chico nauczył się go nienawidzić i bać się go. Schwytany i wystawiony na widok publiczny w małym przydrożnym zoo na pustyni, wiele się uczy, lecz nigdy nie przestaje żywić goryczy wobec swojego wroga — człowieka. Chico ucieka i rusza ku życiu pełnemu przygód na pustyni, gdzie łączy się w parę z Tulą. Widzi, jak orzeł porywa jedno z jego młodych, i martwi się, gdy jego partnerka napada na kurnik. Uświadomiwszy sobie, jakie niebezpieczeństwo stanowi człowiek, Chico postanawia zabrać rodzinę w głąb pustyni, by pomóc jej podjąć walkę o przetrwanie.