Film powstał na podstawie powieści K. Kuliewa „Magtymguly”. Opowieść o turkmeńskim przywódcy duchowym, poecie filozoficznym, sufi i podróżniku, który pisał pod pseudonimem Pyragy (Feraghi) i jest uważany za najwybitniejszą postać w historii literatury turkmeńskiej. Po ukończeniu medresy w Chiwa poeta Pyragy (Feraghi) Magtymguly wraca do rodzinnego turkmeńskiego aułu. Uczy dzieci, pisze wiersze, kocha piękną dziewczynę i jest przez nią kochany. Jednak miejscowy bej Cherkez-khan nie znosi, gdy poeta wzywa Turkmeńców do zjednoczenia, i jego żołnierze palą wieś. Chan mianuje pojmanego Magtymguly swoim nadwornym poetą, lecz gdy ten odmawia, tyran rozkazuje go zabić. Strażnik pomaga jednak poecie uciec. Po powrocie do spalonego aułu Magtymguly zaczyna wzywać Turkmeńców do zjednoczenia z Rosją, ponieważ sami nie potrafili uporać się ze swoimi problemami.