Khamis i jego brat Khalil trują ojca, aby się go pozbyć, po tym jak grozi on zapisaniem swojego majątku nowo narodzonemu synowi Hamadzie, którego spłodził po poślubieniu swojej służącej Firdaws. Firdaws zostaje oskarżona o zabicie męża, ponieważ przyniosła mu jedzenie, nie wiedząc o spisku jego synów, podczas gdy Khamis i Khalil pozbywają się młodszego brata, zostawiając go pośrodku kairskiego ruchu ulicznego, aby zaginął. Hadżdż Younis znajduje dziecko i się nim opiekuje, a następnie chłopiec dołącza do instytutu muzycznego, gdzie rozwija się między nim a jego koleżanką Souad historia miłosna.