May, młoda architektka, która właśnie wprowadziła się ze swoim chłopakiem Gunem do nowego domu na przedmieściach, dowiaduje się o śmierci swojej macochy, Po. Tylko Noon, córka Po, zeznaje, że ktoś zabił jej matkę, jednak nie wydaje się istnieć żaden wyraźny dowód. Po tym, jak May postanawia zaopiekować się Noon w swoim domu, u dziewczynki pojawiają się nietypowe objawy, jak gdyby została opętana przez ducha. Tymczasem sama May zaczyna cierpieć na bezsenność, która prowadzi do choroby. Gun prosi więc Choka, Saka i Mistrza Khoma o pomoc. Mistrz Khom natychmiast uświadamia sobie, że w domu May obecna jest „czarna magia” z przeszłości, i prosi wszystkich o odnalezienie źródła tego zła. Źródłem wszystkich tych przerażających wydarzeń okazuje się nieszczęście z przeszłości związane ze skórą twarzy Mistrza, którą usunął Mistrz Jong, inny uczeń z tej samej szkoły.