Karlygash (w tłumaczeniu z kazachskiego „jaskółka”) mieszka z mężem Ilyasem i teściem w stadninie koni zagubionej na kazachskim stepie. Karlygash jest tu obca wszystkim, a Ilyas wciąż nie zapomniał swojej pierwszej miłości, dziewczyny o imieniu Aina. Wszystko zmienia się wraz z przybyciem do ich wioski obcokrajowca — Francuza Louisa, fotografa, który wyruszył w podróż po rozstaniu z żoną.