Julius St. John marzy o tym, by zostać największym DJ-em reggae w USA, ale gdy jego pozycja zostaje zagrożona, zawiera pakt z diabłem i zgadza się przemycić przez odprawę celną torbę z kontrabandą w zamian za dokumenty. To, co miało być jednorazowym układem, przeradza się jednak w śmiertelną spiralę, z której Julius nie może się wyrwać — a jedynym sposobem na przetrwanie jest morderstwo…