Sylwester 2000 roku. Wirus Y2K i zmiana tysiąclecia budzą w ludziach strach. Mara spędza tę noc z Anną, swoją matką, oraz kilkoma wyjątkowymi gośćmi. Przyjaciółka jej matki, Miriam, przynosi rodzinie w symbolicznym prezencie matrioszkę, a wszechświaty się odsłaniają. Nieznajomy mężczyzna narusza prywatną przestrzeń Mary i cały czas ją filmuje. Pozostali zdają się nic o tym nie wiedzieć. Gdy świat dobiega końca, wszystko wydaje się zagmatwane.