Gdy związek Maxa i Bo dobiega końca, napięcia narastają, a oni podejmują ostatnią próbę zrozumienia, dlaczego ich miłość się rozpada. W samym środku tych wydarzeń znajdują się ich przyjaciele, Ralph i Andrea, między którymi rodzi się nowa miłość, podczas gdy związek ich znajomych kończy się w goryczy. Fantazja splata się z rzeczywistością, gdy bohaterowie odkrywają swoje prawdziwe emocje w magicznym, bohemicznym cyrku pełnym tańca, akrobacji i oryginalnej muzyki.