Historia młodego mężczyzny Serezha, który dawno temu przeprowadził się do Moskwy z małego prowincjonalnego miasteczka. Przyzwyczaił się do roli mieszkańca metropolii, słucha nowoczesnej muzyki, ubiera się jaskrawo i czuje się świetnie. Jednak dziś Seryozha zdał sobie sprawę, że coś się w nim zepsuło, pojawiła się jakaś tajemnicza choroba, która nie daje mu spokoju i zmienia całe jego dotychczasowe życie.