W 2001 roku Lee Gyeong-hwan i jego matka przeprowadzają się z wiejskiego Yeongcheon do miasta Daegu, by zostawić za sobą rozpad małżeństwa i krzywdzące plotki. Małomówny i nieśmiały chłopak z trudem przyzwyczaja się do nowego otoczenia, ale jego sąsiadem w ławce okazuje się Jae-min, przebojowy przewodniczący klasy, który bierze Gyeong-hwana pod swoje skrzydła. Szybko zbliżają się do siebie dzięki wspólnej miłości do japońskiej kultury, a zwłaszcza muzyki zespołu Globe. Czułe i otwarte podejście Jae-mina pozwala Gyeong-hwanowi rozluźnić się i ujawnić swoje uczucia w świecie, w którym musi je ukrywać.