Freckles, osierocony chłopiec z niepełnosprawnościami, podejmuje pracę strażnika w obozie drwali McLeana w lesie Limberlost. Choć las roi się od zdesperowanych typów, Freckles wykazuje się odwagą i determinacją. Piękna dziewczyna, którą nazywa „Bagiennym Aniołem” i „Kobietą-Ptakiem”, pomaga mu przepędzić złodzieja drewna Wessnera i jego bandę. Później Freckles odrzuca łapówkę, którą Wessner oferuje mu w zamian za pozwolenie na kradzież drzew. Zamiast tego Freckles spuszcza Wessnerowi lanie, a lojalność wobec McLeana przynosi mu nagrodę pieniężną. Freckles zakochuje się w Bagiennym Aniele, lecz różnice społeczne między nim a dziewczyną powstrzymują go przed wyznaniem jej uczuć. Nie podejmuje prób powrotu do zdrowia, gdy spada na niego ogromne drzewo i poważnie go rani. Rekonwalescencja przebiega jednak szybciej, gdy dziewczyna wyznaje mu miłość.