Pod koniec XVIII wieku w Rosji życie wiejskie kształtuje połączenie wiejskich przesądów, wierzeń pogańskich i śladów prawosławia. Bliźniaczki zostają brutalnie rozdzielone, gdy jedna z nich zostaje uznana za opętaną i oskarżona o wysysanie sił witalnych z siostry. Tymczasem młody mężczyzna, napiętnowany jako dziwak i wyrzutek, obsesyjnie konstruuje mechaniczne skrzydła w desperackiej próbie latania niczym Ikar. Nad tym burzliwym światem panują zeuropeizowani feudałowie, którzy utrzymują brutalną, cyniczną kontrolę nad chłopami, zaostrzając napięcia klasowe.