Osnat to nastolatka z zespołem Downa, która walczy o swoje miejsce w społeczeństwie i o przyszłość. Nie dogaduje się z rówieśnikami, z których niektórzy mają uprzedzenia wobec osób ze specjalnymi potrzebami, a jej matka dba o to, by wszyscy trzymali się od niej z daleka. Matka, zamożna prawniczka, ma niewiele cierpliwości dla córki i osób takich jak ona. Pewnego weekendu obie wyjeżdżają na wieś, gdzie mieszka babcia Osnat. Niewykształcona i przesądna matka Osnat gardzi własną matką równie mocno, co córką. Kiedy przez wieś przejeżdża magik, przez krótką chwilę wydaje się, że relacje między trzema pokoleniami kobiet wreszcie się poprawią; jednak magik znika równie tajemniczo, jak się pojawił, pozostawiając matkę, córkę i babcię, by same odnalazły drogę do szczęścia.