Pasterz Pagwa mieszka w chacie w dolinie pięknych kwiatów, gdzie przechowuje tajemniczą skrzynię, której sekretu nie zdradza nawet swoim trzem synom. Dwaj starsi sądzą, że skrzynia jest pełna złota i drogocennych kamieni, więc ją otwierają. Od tej chwili woda zalewa dolinę, ziemia usycha, a ludzie i zwierzęta zaczynają umierać z pragnienia. Najmłodszy syn udaje się do mędrca Arata, by poprosić go o radę.