Velid, pracownik fabryki materiałów wybuchowych w okolicach Goražde, zostaje zwolniony wraz z kilkoma kolegami. Gdy pozostali pracownicy protestują i rozpoczynają strajk przeciwko fabryce, Velid popada w depresję i samotnie włóczy się po mieście oraz wzdłuż brzegów rzeki Driny. Dwóch młodych, początkujących reżyserów filmowych, którzy odwiedzają Bośnię, przypadkiem na niego wpada i postanawia zaangażować go do swojego filmu. Sytuacja rozwija się w bolesny sposób.