Naomi, czarnoskóra dziewczynka o jasnej karnacji, zostaje porzucona przez matkę i wychowana przez cnotliwą panią Saunders. Gdy obsesja dziewczynki na punkcie białej skóry zwraca ją przeciwko własnej rasie, zostaje wysłana do klasztoru. Bez wzajemności zakochana w swoim przybranym bracie Jimmie, Naomi zgadza się poślubić jego przyjaciela, lecz odrzuca ją jego ciemniejsza skóra i niewyszukane maniery.