Funkcjonariusz policji leśnej Ali i jego partner z patrolu Li Derui patrolują górzysty obszar przygraniczny. W tym samym czasie profesor uniwersytecka Li Rui i jej studentka Qiao'er, które badają tam rozmieszczenie dzikich zwierząt, gubią się w lesie i wysyłają sygnał alarmowy. Przez zrządzenie losu wpadają w ręce grupy kłusowników, a tybetański niedźwiedź brunatny nieustannie ich ściga, przez co sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.