Kiedy biseksualny gwiazdor porno Valentino poznaje Gary’ego, nowego w mieście naciągacza, między nimi od razu rodzi się pociąg. Valentino pomaga Gary’emu zdobyć pracę w firmie oferującej seks przez telefon, a oni szybko zostają przyjaciółmi i kochankami, jednak ich związkowi zagraża napięcie, gdy Gary i przyjaciółka Valentino, Mary, wdają się w relację. Kiedy Valentino dowiaduje się, że umiera, a Mary spodziewa się jego dziecka, cała trójka musi wspólnie zmierzyć się z trudnymi czasami.