Assi, podupadły aktor, wraca ze służby w rezerwie wojskowej do rodzinnego miasta na południu Izraela. Marzy o tym, by zostać cenionym aktorem teatralnym w Tel Awiwie, a w ciągu dnia prowadzi zajęcia aktorskie z dramatu w liceum, zaś wieczorami występuje w małym kabarecie w lokalnym domu kultury. Nieoczekiwane wydarzenie przynosi mu sławę — jako wrogowi publicznemu numer jeden. Nowa rzeczywistość zmusza go do podjęcia decyzji, czy powinien nie rzucać się w oczy i podporządkować, czy wykorzystać swoje umiejętności teatralne, by zabrać głos w sprawie korupcji w społeczeństwie — lawirując w wielkim cyrku, jakim jest jego życie.