Jesse Corwood to 31-letni mężczyzna mieszkający z matką w Portland w stanie Nowy Jork. Zafascynowany muzyką i kierowany pragnieniem tworzenia, lecz pozbawiony prężnie działającej lokalnej sceny, Jesse sam nagrywa liczne utwory, wymyśla 17 fikcyjnych zespołów i skrupulatnie dokumentuje ich wyimaginowane historie w swoich notesach. Plan Jessego zaczyna działać, gdy Rolling Stone interesuje się jego wytwórnią Portland Records, lecz Jesse ma trudności z podtrzymaniem iluzji, kiedy magazyn prosi o zdjęcia i wywiady z zespołami.