Młody mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną, udręczony artysta mający obsesję na punkcie seksu oraz ich odpowiedzialny, lecz nieco dumny brat pogrążają się w żałobie po śmierci matki. Trzej bracia mieszkają z ojcem, wycofanym i stosującym przemoc rodzicem, który nie pociesza pogrążonych w smutku synów. Dynamikę tej dysfunkcyjnej rodziny dodatkowo komplikuje nawiązanie przez ojca ekscentrycznego romansu seksualnego z Chińczykiem niemal w wieku jego synów.