Manu, homoseksualny mężczyzna w średnim wieku, mieszka w São Paulo pod koniec lat 80. i spędza noce, występując w kabarecie jako drag queen Brigitte. Ta skrywana tożsamość przysparza mu trudności zawodowych i osobistych. Gdy syn Manu, Juca, oznajmia mu, że zamierza pojechać do São Paulo, Manu musi zmierzyć się ze swoimi problemami, by zyskać aprobatę najważniejszej osoby w swoim życiu — swojego jedynego syna.