Alberto Grifi, eksperymentalny filmowiec, dowiaduje się o eksperymentach prowadzonych przez doktora Kanudo, który, podążając śladami T. Leary’ego i A. Huxleya, dokumentuje wpływ substancji psychotropowych na ludzki umysł. We współpracy z inżynierem Norsenem doktor Kanudo wynajduje maszynę zdolną do wizualizowania obrazów mentalnych. Celem naukowca jest lustrzane udokumentowanie doświadczeń psychicznych pod wpływem ketaminy, substancji znanej ze swoich halucynogennych i dysocjacyjnych właściwości. Doktor Kanudo zgadza się, by eksperyment został sfilmowany. Filmowiec podejmuje się również znalezienia dwóch pacjentów, którzy przyjmą ketaminę, i udaje się na rave, gdzie dokumentuje używanie tej substancji podczas takich spotkań. Tymczasem w laboratorium wszystko przebiega pomyślnie, dopóki niespodziewana reakcja drugiego pacjenta na podanie narkotyku oraz nalot władz nie zagrożą pokrzyżowaniem całej sytuacji.