Radziecki szpieg Ladeynikow dowiaduje się, że w jednym z ośrodków farmaceutycznych w małym uzdrowiskowym miasteczku pracuje były niemiecki zbrodniarz wojenny, dr Hass, który kończy opracowywanie śmiercionośnego gazu chemicznego RH, nad którym pracę rozpoczął podczas II wojny światowej, eksperymentując na jeńcach wojennych. Ponieważ Ladeynikow nie zna wyglądu dr. Hassa, radziecki wywiad werbuje aktora Iwana Sawuszkina, który podczas wojny uciekł z obozu jenieckiego, gdzie Hass testował swój gaz. Razem muszą go zidentyfikować i powstrzymać, zanim ukończy pracę i uwolni swoją broń masowego rażenia.