Akcja filmu rozgrywa się w okresie japońskiej inwazji na Chiny. Historię poznajemy z perspektywy Gao, żołnierza pragnącego zemścić się na Japończykach przez zamach na przybywającego z wizytą japońskiego głównodowodzącego. Planując zamach, przypadkiem spotyka lokalną mafię dowodzoną przez charyzmatycznego przywódcę, Fanga. Fang stoi na czele bandy, do której należy również jego siostra. W przeszłości wielokrotnie ratował swoich ludzi, użyczając im własnej krwi, dzięki czemu wszystkich członków bandy połączyły więzy przyjaźni na całe życie. Gdy Gao orientuje się, że może skorzystać z broni palnej i ludzi z bandy Fanga, układa plan, by celowo dać się schwytać przez Fanga. Kiedy Fang odkrywa podstęp, wpada w gniew i niemal zabija Gao, lecz Gao ratuje siostra Fanga, która wyraźnie nabrała do niego uczuć, widząc, jak znosi przesłuchania w niewoli.