Film opowiada historie biblijnych postaci, Jakuba i Józefa. Pierwsza część przedstawia historię Jakuba, który ucieka od swojego plemienia, gdy oszukuje brata i pozbawia go prawa pierworództwa, a podczas lat wygnania sam zostaje oszukany i dowiaduje się, że należy naprawiać wyrządzone krzywdy. Druga część opowiada historię Józefa, ulubionego syna Jakuba. Zdradzony i sprzedany w niewolę przez braci, stawia czoła wszelkim przeciwnościom i pokonuje je, by zostać premierem Egiptu, ustępującym rangą jedynie faraonowi.