Po nieudanej próbie samobójczej psychiatra wysyła Dawn (Jodie Jameson) w podróż, by doszła do siebie. Odwiedza stare mieszkanie rodzinne w odległym bloku nad morzem. Pod wpływem silnych środków uspokajających i alkoholu próbuje odczytać swoje życie na kartach dziennika. Podczas spaceru po opustoszałej plaży w Norfolk znajduje umierający płód zmutowanej syreny. Początkowo odczuwa do niego odrazę, ale wkrótce popada w obsesję na jego punkcie, zabiera go do domu i próbuje przywrócić go do życia. W weekend odwiedza ją szwedzka przyjaciółka Milla. Gdy wychodzą z Dawn na drinka, Milla wykorzystuje chwilę nieuwagi pewnego mężczyzny i ląduje z nim w łóżku. W piwnicy stworzenie wyczuwa wibracje dobiegające z sypialni. Czerpiąc energię seksualną krążącą po mieszkaniu, stworzenie nabiera sił i rośnie. Po wyjeździe Milli Dawn zagląda do stworzenia w piwnicy; jest pokryte cienką warstwą śluzu. Zwiedziona zapachem, próbuje go i odkrywa, że ma właściwości halucynogenne. Życie Dawn zaraz stanie się jeszcze dziwniejsze.