Ulla, prostytutka, zostaje wynajęta przez odrażającą Mudy, matkę nieśmiałego i cierpiącego na zaburzenia psychiczne dwudziestoletniego Tony’ego, który ma skłonności do piromanii. Kobieta zostaje zaproszona w rejs morski, podczas którego ma „zabrać” jego dziewictwo. Na rejs zaproszeni są również prowokacyjna Paula i jej mąż Aldo, którzy nieustannie zabiegają o względy bogatej kobiety, licząc na uzyskanie koncesji na wydobycie ropy. Mimo starań Ulla nie robi na młodym mężczyźnie żadnego wrażenia, dopóki jacht nie zatrzymuje się przy śródziemnomorskiej wyspie zamieszkanej tylko przez pasterza kóz i jego żonę, Bebę. Tony czuje do niej pociąg, ale stopniowo ujawniają się jego zaburzenia psychiczne, a historia kończy się tragedią.