Gdy Tang Sanzang i jego uczniowie docierają do Lwiego Grzbietu Wielbłąda, spotykają wieśniaków pojmanych przez demony. Próba uwolnienia ich przez Wukonga kończy się niepowodzeniem, a on i Zhu Bajie wpadają w pułapkę zastawioną przez trzech królów demonów. Przytłoczony przewagą wrogów Wukong szuka pomocy u Buddy i poznaje wartość jedności i współpracy. Z pomocą braci i bodhisattwy wspólnie ratują wieśniaków i ruszają dalej na zachód, silniejsi i bardziej zjednoczeni niż wcześniej.