Sierpień 1991 roku. Twórca filmowy Jacinto Molina, lepiej znany jako Paul Naschy, przechodzi zawał serca. Gdy jest wieziony na salę operacyjną, wszystkie jego wspomnienia przewijają się w jego umyśle niczym film. Przypominają mu się dobre i złe chwile oraz film, w którym zawarł swoje upodobania i niechęci, „El aullido del lobo (Howl of the Devil)”. Powracają też wspomnienia z dzieciństwa, które odcisnęły piętno na jego filmach i stały się wyraźnym symbolem autorskiego stylu. Tymczasem niczym we śnie dziecko jest ścigane przez wilka w lesie…