Regionalny mistrz sztuk walki, który dorabia jako kierujący się honorem zabójca, Tu Ta Shen ugruntowuje swoją reputację, rzucając wyzwanie najlepszym wojownikom w drodze do drugiego mistrza, Nan Pa Tien, aby zunifikować oba tytuły. Po drodze pokonuje mężczyznę, którego wstyd z powodu porażki popycha do samobójstwa. Przed śmiercią, dostrzegając honor Tu Ta Shena, prosi go o pokonanie grupy zwolenników Mandżurów dowodzonej przez nikogo innego jak Nan Pa Tiena. Syn umierającego, Sa Woo, próbuje zabić Tu Ta Shena, lecz z łatwością zostaje przez niego pokonany. Tu Ta Shen oferuje, że nauczy Sa Yoo wystarczająco dużo, aby ten mógł pomścić ojca. Wyruszają razem; jeden, by spełnić obietnicę daną umierającemu, drugi, by dotrzymać obietnicy zemsty.