Lipsk, grudzień 1734 roku: Boże Narodzenie gromadzi rodzinę Bachów. Spadł pierwszy śnieg, a dzieci, Gottfried i Elisabeth, cieszą się z przyjazdu starszych braci, Friedemanna i Emanuela. Thomaskantor zamknął się w swoim pokoju muzycznym. Anna Magdalena wspiera męża, ponieważ zostało już tylko kilka dni, a jego najnowsze dzieło, sześcioczęściowe „Oratorium na Boże Narodzenie”, musi zostać ukończone na czas. Z nieufnością oczekują go rada miejska i panowie z konsystorza, którym od dawna solą w oku jest krnąbrność Bacha i którzy obawiają się, że po premierze Pasji według św. Mateusza kilka lat wcześniej kościół św. Tomasza ponownie wypełni „operowa” muzyka. Johann Sebastian Bach ma nadzieję, że dzięki oratorium wreszcie zostanie kompozytorem dworskim w Dreźnie. I jak zawsze żąda, aby wszyscy członkowie rodziny połączyli siły i mu pomogli. Jednak różnice zdań coraz bardziej opóźniają ukończenie najsłynniejszego dzieła Bacha.