HiGH&LOW －THE PREQUEL－ opowiada o przeszłości, kiedy okolicą rządził legendarny gang o nazwie Mugen. Mugen kontrolował cały obszar dzięki swojej przytłaczającej sile, aż nagle się rozpadł. Wskutek tego okolica, którą Mugen trzymał w ryzach, zmieniła się w miejsce pozbawione prawa, ale jednocześnie rozpoczął się nowy rozdział w dziejach pięciu powstających gangów, które przejęły kontrolę nad okolicą, zajmując odrębne terytoria. Każdy z tych pięciu gangów walczy o ochronę tego, co ceni. Od pierwszych liter nazw pięciu gangów obszar ten zaczęto nazywać SWORD. To historia końca pewnego lata, w przededniu powstania SWORD. Capricciosa to rewia, która opowiada o przygodach włóczęgi Capricciosy, prowadzących go w różne miejsca we Włoszech. Daj się porwać pełnej mocy, seksapilu i uwodzicielskiego klimatu tego spektaklu, w którym występują Suzuho Makaze oraz liczni wyjątkowi członkowie Cosmos Troupe.