Sidor Sidorovich i Fyokla Fyodorovna, wdowa i wdowiec mieszkający w Moskwie po sąsiedzku, zakładają rodzinę, a ich córki Toma i Fira zostają przyrodnimi siostrami. Jak przystało na złą macochę, Fyokla zaczyna zastanawiać się, jak mogłaby zgładzić swoją pasierbicę Tomę. Na początek zasięga rady u Baby Jagi, która mieszka w ich mieście, ale otrzymuje tak okropne zalecenia, że nie śmie z nich skorzystać, bojąc się narazić na odpowiedzialność karną.