W pociągu jadącym do Zakopanego spotyka się dwóch pasażerów - reżyser filmowy, Kozłowski oraz literat Narożny. W czasie podróży obaj dochodzą do wniosku, że chcieliby wspólnie nakręcić film. W Zakopanem zatrzymują się w domu pracy twórczej "Muza", gdzie zamierzają napisać scenariusz oraz znaleźć odtwórczynię głównej roli. Ich wybór pada na jedną z wczasowiczek, a także na kierowniczkę "Muzy". Wkrótce między kandydatkami dochodzi do bójki. Tymczasem pisarz uwodzi miejscową dziewczynę i w ten sposób popada w konflikt z góralami...