John Clem wyrusza na północ, by zbadać sprawę zaginięcia swojego ojca, z którym od dawna nie utrzymywał kontaktu. Po przybyciu do rodzinnego domku John znów czuje się jak w domu — nie czuł tego od dzieciństwa. Spotyka Avery’ego (Ray Wise — Twin Peaks, Reaper), współpracownika ojca, który nie pomaga mu w sprawie jego zaginięcia, lecz pozwala mu spojrzeć na otaczający go świat z nowej perspektywy.