Dogłębna eksploracja kultury afro-brazylijskiej, ukazująca rozwój muzyki soul w Brazylii od końca lat 60. XX wieku aż po jej rozkwit na „black balls” w kolejnych dekadach. Przez pryzmat intelektualistek takich jak Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez i Edneia Gonçalves dokument przywraca pamięć o znaczeniu tych imprez i podkreśla je jako przestrzenie oporu oraz afirmacji czarnej tożsamości w Brazylii, łączące tradycje quilombola ze współczesną kulturą miejską.